开云(中国)kaiyun网页版登录入口每相邻的两个付息日之间为一个计息年度-开云(中国)kaiyun网页版登录入口
- 发布日期：2026-06-17 08:23 点击次数：114
证券代码：688597 证券简称：煜邦电力
转债代码：118039 转债简称：煜邦转债
北京煜邦电力时间股份有限公司
向不特定对象刊行可退换公司债券
第一次临时受托处置事务讲授
（2025 年度）
债券受托处置东谈主
二〇二五年六月
紧迫声明
本讲授依据《公司债券刊行与来往处置宗旨》（以下简称“《处置宗旨》”）《北
京煜邦电力时间股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券受托处置契约》（以
下简称“《受托处置契约》”）《北京煜邦电力时间股份有限公司向不特定对象刊行可
退换公司债券召募确认书》（以下简称“《召募确认书》”）等相干文献，由本次债券
受托处置东谈主兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制。
本讲授不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选见地，投资者应酬相办事宜
作念出幽静判断，而不应将本讲授中的任何内容据以行动兴业证券所作的承诺或声明。
兴业证券行动北京煜邦电力时间股份有限公司（以下简称“煜邦电力”、“刊行
东谈主”或“公司”）向不特定对象刊行可退换公司债券（债券简称：“煜邦转债”，债券
代码：118039，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商和受托处置东谈主，握续密
切温雅对债券握有东谈主权益有要紧影响的事项。把柄《可退换公司债券处置宗旨》等相
关章程、本次债券《受托处置契约》的商定以及刊行东谈主的相干公告，现就本次债券重
大事项讲授如下：
一、本次债券决策审批大概
本次债券刊行照旧公司 2022 年 12 月 21 日召开的第三届董事会第十四次会议、第
三届监事会第十次会议和 2023 年 1 月 6 日召开的 2023 年第一次临时推动大会审议通
过。
经中国证监会证监许可〔2023〕1383 号文喜悦注册，公司于 2023 年 7 月 20 日向
不特定对象刊行可退换公司债券 410.8060 万张，每张面值 100 元，刊行总额 41,080.60
万元。
经上海证券来往所“自律监管决定书〔2023〕180 号”文喜悦，公司 41,080.60 万
元可退换公司债券于 2023 年 8 月 15 日起在上交所挂牌来往，债券简称“煜邦转债”，
债券代码“118039”。
二、“煜邦转债”基本情况
（一）债券称号
北京煜邦电力时间股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券。
（二）债券简称
煜邦转债。
（三）债券代码
（四）债券类型
可退换公司债券。
（五）刊行界限
本期可转债刊行界限为东谈主民币 41,080.60 万元。
（六）刊行数目
（七）票面金额
本次刊行的可退换公司债券每张面值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行。
（八）债券期限
本次刊行的可退换公司债券期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 7 月 20 日至
（九）债券利率
本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四
年 1.60%、第五年 2.20%、第六年 3.00%。
（十）还本付息的期限和模式
本次刊行的可退换公司债券汲取每年付息一次的付息模式，到期清偿未偿还的可
退换公司债券本金并支付终末一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可退换公司债券握有东谈主按握有的可退换
公司债券票面总金额自可退换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的诡计公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可退换公司债券握有东谈主在计息年度（以下简称“曩昔”或“每年”）
付息债权登记日握有的本次可退换公司债券票面总金额；
i：指本次可退换公司债券确曩昔票面利率。
（1）本次刊行的可退换公司债券汲取每年付息一次的付息模式，计息肇始日为本
次可退换公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可退换公司债券刊行首日起每满一年确当日。
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来往日，顺延时间不另付息。每相邻
的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来往日，公司
将在每年付息日之后的五个来往日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前（包括付息
债权登记日）已退换或者已肯求退换成公司股票的可退换公司债券，公司不再向其握
有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可退换公司债券握有东谈主所得回利息收入的应付税项由握有东谈主承担。
（十一）转股期限
本次刊行的可退换公司债券转股期限自可退换公司债券刊行终了之日（2023 年 7
月 26 日，T+4 日）起满六个月后的第一个来往日（2024 年 1 月 26 日）起至可退换公
司债券到期日（2029 年 7 月 19 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个
来往日；顺延时间付息款项不另计息）。债券握有东谈主对转股或者不转股有采纳权，并
于转股的次日成为公司推动。
（十二）转股价钱
本次刊行可退换公司债券的出手转股价钱为 10.12 元/股。
（十三）信用评级情况
本次可退换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）
评级，把柄中证鹏元出具的《2023 年北京煜邦电力时间股份有限公司向不特定对象发
行可退换公司债券 2025 年追踪评级讲授》（中鹏信评【2025】追踪第【391】号 01），
刊行东谈主煜邦电力主体信用级别为 A，评级研究为清醒，本次可退换公司债券信用级别
为 A。
（十四）信用评级机构
中证鹏元资信评估股份有限公司。
（十五）担保事项
本次可转债未提供担保。
（十六）登记、托管、寄予债券派息、兑付机构
中国证券登记结算有限牵扯公司上海分公司。
三、本次债券要紧事项具体情况
兴业证券行动本次债券的保荐机构、主承销商和受托处置东谈主，现将本次《北京煜
邦电力时间股份有限公司对于实施 2024 年年度权益分拨休养“煜邦转债”转股价钱的
公告》的具体情况讲授如下：
（一）转股价钱休养依据
公司于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第五次会议选取四届监事会第四次会
议，并于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度推动大会审议通过了《对于 2024 年度利润
分配及成本公积转增股本决策的议案》。公司拟以实施权益分拨股权登记日登记的总
股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向合座推动每 10 股派发现款红利 1.53
元（含税），以成本公积金向合座推动每 10 股转增 4 股，不送红股。如在分配决策披
露之日起至实施权益分拨股权登记日历间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司
总股本发生变化的，则以畴昔实施分配决策的股权登记日的总股本扣减回购专用证券
账户中股份为基数，公司拟保管每股现款分成金额不变，相应休养现款分成总额，同
时保管每股转增比例不变，休养转增股本总额。并将另行公告具体休养情况。具体内
容详见公司于 2025 年 3 月 28 日刊登于上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2024 年度利润分配及成本公积转增股本决策的公告》（公告编号：2025-019）。
自 2024 年度利润分配决策败露之日起至 2025 年 6 月 17 日，因股份回购及可转债
转股，公司实质参与分配的股份数发生变动。公司依据实质参与分配的股份数变动情
况，按照每股现款分成金额不变，相应休养现款分成总额，同期保管每股转增比例不
变，休养转增股本总额的原则，对 2024 年年度利润分配及成本公积转增股本决策进行
相应休养，拟派发现款红利总额由东谈主民币 34,026,448.77 元（含税）休养为 34,026,463.92
元（含税），拟揣摸转增 88,958,036 股休养为 88,958,076 股，转增后总股本加多至
（www.sse.com.cn）的《对于休养 2024 年度利润分配决策分配总额及成本公积转增股
本总额的公告》（公告编号：2025-033）。
把柄中国证券监督处置委员会对于可退换公司债券刊行的关联章程及公司于 2023
年 7 月 18 日刊载于上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）的《北京煜邦电力时间股
份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募确认书》（以下简称“《召募确认
书》”）的相干条件，“煜邦转债”在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增
股本、增发新股、配股以及派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可退换公司债
券转股而加多的股本）使公司股份发生变化时，公司将按序进行转股价钱休养。
（二）转股价钱的休养模式
把柄《召募确认书》刊行条件的相干章程，在本次刊行之后，若公司发生派送股票
股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转
债转股而加多的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的休养（保
留少许点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现款股利：P1=P0-D
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为休养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股
率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为休养后转股价。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将按序进行转股价钱休养，并在
上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公司信息败露媒
体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱休养日、休养宗旨及暂停转股期
间（如需）；当转股价钱休养日为本次刊行的可退换公司债券握有东谈主转股肯求日或之
后，退换股份登记日之前，则该握有东谈主的转股肯求按公司休养后的转股价钱推论。
当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目或
推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可退换公司债券握有东谈主的债权益益或转股
繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分保护本次刊行
的可退换公司债券握有东谈主权益的原则休养转股价钱。关联转股价钱休养内容及操作办
法将依据其时国度关联法律法例、证券监管部门和上海证券来往所的相干章程来制订。
（三）转股价钱的休养诡计服从
公司于 2025 年 6 月 20 日（本次现款分成的股权登记日）实施 2024 年年度权益分
派决策，因公司本次为相反化分拨，上述现款股利为以实质分拨把柄总股本摊薄休养
后诡计的每股现款股利。终结 2025 年 6 月 17 日，公司总股本为 247,101,384 股，扣除
公司回购专用证券账户的股份 24,706,195 股后，公司本次实质参与分配的股份数为
本次相反化分拨假造分拨的每股现款红利=（参与分配的股本总额×实质分拨的每
股现款红利）÷总股本=222,395,189×0.153÷247,101,384≈0.14 元/股
本次相反化分拨假造分拨的运动股份变动比例=（参与分配的股本总额×实质分拨
的送转比例）÷总股本=（222,395,189×0.40）÷247,101,384≈0.36
休养后的转股价钱：P1=（P0-D）/（1+n）=（10.07-0.14）/（1+0.36）=7.30 元/股
（因 A 股来往价钱最小变动单元为 0.01 元，按照四舍五入模式保留两位少许）。
综上，本次“煜邦转债”的转股价钱休养为 7.30 元/股，休养后的转股价钱将于 2025
年 6 月 23 日出手胜仗。“煜邦转债”于 2025 年 6 月 16 日罢手转股，2025 年 6 月 23
日起收复转股。
四、上述事项对刊行东谈主影响分析
刊行东谈主本次因实施 2024 年年度权益分拨决策对“煜邦转债”转股价钱进行休养符
合《召募确认书》的商定，未对刊行东谈主普通标的及偿债才气组成影响。
兴业证券行动本次债券的受托处置东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，现实债券
受托处置东谈主责任，在获悉相办事项后，实时与刊行东谈主进行了一样，把柄《公司债券受
托处置东谈主执业行径准则》的关联章程出具本临时受托处置事务讲授。兴业证券后续将
密切温雅刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以尽头他对债券握有东谈主利益有要紧影响的
事项，并将严格现实债券受托处置东谈主责任。
特此提请投资者温雅本次债券的相干风险，并请投资者对相办事项作念出幽静判断。
特此公告。
（本页以下无正文）
