本文来自微信公众号：鑫椤智驾，作家：Alberta，题图来源：视觉中国

2023年5月31日，马斯克来华侦查商务部，说明其时外媒的报谈，他所乘坐的Model X在那次平直停到了商务部门口，而在此之前，的车不被允许插足党政机关。蚁合互相半月前上海经信委领导在侦查特斯拉上海工场淡薄的“进一步久了配合，鼓吹自动驾驶功能板块在沪布局”，外界预想是FSD将在华落地。

到本年7月，马斯克在财报会议上淡薄会在本年年底前赢得欧洲和中国监管部门批准，以在土产货推出FSD系统。但到了9月，这个展望时候展期，酿成了2025年1季度。而实质业内的东谈主评估，2025年Q1落地，只怕也很悬，少见据安全和芯片制裁两方面的原因。更真正地说，是特斯拉工业化数据处理进程的完好性，与超算中心构建中的GPU从何而来的问题。而这二者诀别对应特斯拉与中国的博弈，与中、好意思、特斯拉三方的博弈。

一、中、特博弈：工业化数据处理进程的完好性

数据安全是我国一直在提的基本安全之一，而热心特斯拉FSD的东谈主也基本了解国度在数据安全对其的费神。然而，汇集上大多量的参议，齐集在卡点采集方面，和数据后续锻真金不怕火不可出境的方面，对应的参议决议则是对交给特斯拉的数据进行严格脱敏，以泛化智力补充其余方面；以及在国内修建超算中心。超算中心波及到被管制的英伟达A100、H100芯片，咱们会在第二部分详讲。

四月份时，路透社发布的新闻里提到，据音讯东谈主士称，百度会授权特斯拉使用在中国全球谈路上汇集数据的测绘许可证，以让特斯拉的车队具备汇集谈路布局、交通标记、隔壁建筑物等环境信息。这纰漏的即是采集端的问题。官方其实还未发布准确的配合信息，但这种相团结直在进行中。

谈路原生数据的采集是国度相配热心和严慎的事，但它在通盘智驾的大鸿沟数据工程化进程里，只是来源的一部分，更为迫切的是后续一通盘工业化的数据处理进程。

原生数据在到超算中心（云霄）处理的过程中，一定要在车端进行结构化预处理，而这个预处理的治愈过程平直影响上传数据的质料和后续数据的实用性。

以一辆10V竖立的汽车为例，其每秒产生的数据量是100M傍边，即一分钟5.86G傍边，这样的数据量无法一起上传云霄，必须在车端进行结构化的预处理。这种预处理，一方面要通过结构化裁减它的内存，一方面要确保在剪裁数据后，这些数据依然精确可用。对算法的条款很高。而特斯拉本人构建的那套完好的工业化数据锻真金不怕火进程，包括数据汇集、锻真金不怕火、表率、短长测试等进程闭环，致使包括超算中心dojo等的基础才能，比国内目下方位的“数据闭环”要先进2～3年。

因此，当数据汇集并不由特斯拉掌抓，后续这套原始数据，由哪一方（频频是咱们的内资企业）以怎么的数据精度交到特斯拉手中，依然会是一个需要仔细念念考的问题。这尚且是在特斯拉惩办了资驳诘题之后。因为告诉配合方需要哪些数据，有助于他们延申、尝试、惩办算法gap；但如果是由配合方平直预处理数据再交由特斯拉平直进行云霄锻真金不怕火，以当今国内逾期2～3年的数据闭环景色，这套数据的可用性大约率会着落。

时候，和时候节点，是特斯拉必须念念考的事。

如果国内的智驾发展莫得这样快，随机特斯拉还不错渐渐来。因为FSD入华，基于中好意思谈路情况不同，势必要作念土产货化的优化，这就频频需要2年傍边的时候将其迭代了较高水平。但国内头部车企、智驾决议提供商目下就一经在提VLM决议了，中好意思的智驾发展从技艺上别离不大，致使因为中国的谈路环境更复杂，（部分城镇还依然有横穿马路情况出现），从算法想象上要研讨的东西更多，特斯拉于此不占上风。特斯拉必须严慎，在合规的情况下依然尽可能地保证我方在其它方面，比如数据处理的工业化进程、数据量上保持一定的上风，不然他无法和国内的头部车企竞争。

说到底，在中国这一特斯拉全球第二大单一商场，且阔绰者对电车和智驾有比寰宇其它国度和区域更高继承度的国度，特斯拉要研讨的就不单是是“FSD来到中国”，而是“FSD来到中国后，依然不错占有上风”。

但这恰是中国和特斯拉博弈的焦点，因为咱们同样想争夺接下来2～3年电车及智驾的商场，但愿能在全球让中国品牌站稳脚跟。

二、中、好意思、特三方博弈：超算中心的GPU从何而来

难以尽快落地的另一个原因是，国内数据不可出去，特斯拉得在国内建超算中心，先不说这本人需要时候，更中枢的问题是：芯片管制之下，GPU从哪儿来？

目下好意思国的特斯拉超算中心波及到的芯片有3中，英伟达A100、H100，以及特斯拉自研的D1芯片，因为特斯拉是纯视觉决议，GPU是主要芯片，但好意思国政府制裁的主要也即是GPU，以欺压我国东谈主工智能大模子的发展。A100，H100齐在制裁名单里。国内买A100、H100的主若是要锻真金不怕火大模子的互联网玩家，在禁令奏效前，除了阿里攒了大约1万枚A100，其它几家，腾讯、字节、百度的A100储量不晋升2000。

但马斯克来源在好意思国建超算中心Dojo，最早就用了5760个A100，在2021年测试时就已处理了1.5PB的数据量。包括从特斯拉车队上8个录像头各100万个10秒的视频，好意思国视频以每秒36帧的速率运转，包括60亿个对象标签（致使包括准确的深度和速率数据）。国内要建立超算中心，这些数值可能是一个最基本的参考。

但A100、H100进不来的情况下，最多只可特斯拉自研的D1芯片进来，但随之而来的问题即是：D1的性能若何样？产能够用吗？D1出口中国受到的截止严格吗？

性能

D1是台积电代工，用7nm制程，有500亿个晶体管，面积为645平淡毫米，能在BF16 / CFP8中提供 362 TFLOPs的算力。它的体积比A100略小，但可能是好处的原因，它对智驾锻真金不怕火的智力比A100更强少许。马斯克但愿Dojo总算力达到 100 exaflops。1 exaflops 颠倒于每秒 1 万亿次计较机运算，此前据外媒的计较，这需要晋升27.6万个D1，或约32.05万个A100。D1的所需数目更少，效率更好。此前，也有好意思国考虑机构默示：D1处理视频数据的速率也比英伟达芯片更快。

产能

说明外媒报谈，马斯克曾预期2024年向台积电向台积电订购翻倍的D1订单，达到1万片。可估算其2023年D1为5000片，2024年为1万片。以马斯克最早在好意思国修建的Dojo超算中心为例，来源是配备了5760片A100，如果中国的超算中心要成立，按D1与A100的算力作念等比例换算，也需要至少4960片D1。但对比台积电其它的大额订单量，特斯拉D1的订单量不算太多，台积电制造的优先级相对会莫得那么高，需要提前预定，预留坐褥时候。这也会影响FSD最终落地的时候。

好意思国出口管制

D1属于CPU，相对A100这样的GPU来说，截止莫得那么严格，但好意思国商务部工业与安全局其后发布的文献扩大了出口管制，对撑持东谈主工智能的CPU也作念了相应截止。D1的截止级别是regular license，好意思国政府于此频频会研讨以下几个方面：

1）最终用途与最终用户：技艺预期用途和最终用户的身份。许可央求要明确该技艺属于军用如故民用，并提供对于最终用户的信息，以确保他们未参与可能组成安全风险的看成。

2）技艺和规格：被出口项指标详备技艺规格，包括其智力和性能特征。

3）指标地国度：对于指标地国度的信息以及与向该国度出口技艺的任何潜在风险。

4）顺从出口管制规章：确保出口适合扫数联系的好意思国出口管制规章，包括《出口督察条例》（EAR） 及任何特定的先进计较和半导体技艺的许可条款。

5）风险缓解口头：为收缩与出口联系的任何潜在风险而继承的口头，举例最终用途监控公约或再出口截止。

当特斯拉想象将D1出口中国时，便可能受到BIS的监管和阻遏。也会因此延长FSD在中国落地的时候。

而当马斯克想将FSD落地中国，运筹帷幄超算中心建立中的GPU入口问题，就会成为中好意思芯片博弈新的“战场”，尤其是下一届是马斯克出资2.77亿好意思元助推上去的川普，而川普上台后的几个计谋，包括减少对电动车的优惠计谋，任命马斯克为政府成果部部长，也齐能看出来对马斯克的“投桃报李”的意味。那么，在马斯克但愿落地FSD到中国，中国但愿数据不放洋遂需建超算中心的情况下，芯片管制条例在川普期间是否还不错有同样的余步，就会是一个新的博弈事件。

而如果在芯片管制方面中国能够开放一个口子，对接下来2～3年的汽车智能化，以及可能更久时候的东谈主工智能的对局，齐不错预期一些新的场面。

尾声

一个很好奇神往的事是，恰是马斯克性格里力行从简资本的性情，让马斯克从造车这件事本人启程，朝上蔓延到芯片制造的供应链。在汽车智驾方面，他用FSD取代了英伟达的Orin-X，在超算方面，他也正在用D1取代英伟达的A100，而在当下中好意思所处的动态的关系里，但愿将FSD在全球第二商场上落地的马斯克，在中、好意思两国政府的腾挪间，或将D1出口至中国，而基于他和川普的关系，如果他本人比英伟达有更大的目田度，那么D1很可能会快速插足并占领中国商场。他和英伟达的“队友变敌手”的景色还会进一步加重。

参考贵寓：

1.Analysts list 2 major issues Tesla must address before bringing FSD to China

2.Tesla Dojo - Wiki

3.Ahead of ‘Dojo，’ Tesla Reveals Its Massive Precursor Supercomputer

4.Tesla Dojo: Elon Musk’s big plan to build an AI supercomputer， explained

5.A Growing Yard: The Biden Administration’s China Export Controls Are Ensnaring CPUs

6.Dojo+D1，特斯拉将来要进攻AI云办事？

7.Tesla’s FSD regulatory approval is delayed again in China

8.Baidu， Tesla agree on mapping deal for FSD in China， sources say

9.中信证券：特斯拉FSD入华渐行渐近 智能电车下半场将至

10.Tesla Introduces D1 Dojo Chip to Train AI Models

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